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テキサス生まれのアメリカ人、“クリーブランド・ウェイングロウ”。通称クリーブは、まだ昭和の哀愁が色濃く残る大阪の下町で、まるで何かから身を隠すようにひっそりと暮らしていた。
だが、天性の腕っぷしの強さとその見た目を地元のYakuzaがほっておくはずもなく、突如ヤクザの抗争に巻き込まれることに……・
敵か味方か、義理か人情か、女か絆か。クリーブは、彼のまわりでめまぐるしく起こる人間模様に翻弄され、次第にさらに危険な道へと進んでいってしまうのであった。